Filmes de José Muylaert Abujamra

Baby vive sozinha no apartamento que herdou da mãe e dá aulas de violão para alguns alunos. Quando Max se muda para o apartamento vizinho, Baby se apaixona por ele e está disposta a enfrentar seu vício compulsivo por cigarro.

Durval mora com sua mãe no local onde também funciona uma loja de discos, a Durval Discos. Devido ao cansaço da mãe, eles contratam uma empregada que aceita trabalhar por apenas 100 reais. Contudo, alguns dias depois ela desaparece, deixando para trás uma menina e um bilhete, pedindo para que...