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Ogami Itto, o executor oficial do Xogunato, é vítima de uma armação, feita pelo clã Yagyu, que o fez parecer desleal ao regime a que servia. Agora, Ogami e seu filho pequeno, Daigoro, travam uma guerra solitária contra o clã Yagyu.

As aventuras de Zatoichi, um massagista cego e apostador, que também é um mestre espadachim. Ele tem como alvo um vilarejo controlado pela yakuza, porque uma guerra com uma gangue menor da cidade vizinha está se formando.

Ao retornar ao vilarejo onde, um ano antes, havia matado Hirate, um adversário muito admirado, Zatoichi encontra outro espadachim e antigo rival apaixonado.