Filmes de Alfredo Adami

Semi-documentário sobre a capital italiana, intercalando relatos ficcionais da juventude de Fellini e sua chegada a Roma com cenas da cidade na época da filmagem e a busca do diretor pela Roma mítica da qual ouvia falar quando criança.

Filme dividido em três episódios. No primeiro, um anjo da guarda se apaixona pela moça que tem que proteger. No segundo, um travesti se apaixona pela namorada do amigo. No terceiro, um homem se convence de que vendeu a alma ao diabo.