Filmes de Max Fleischer

O namoro de dois cisnes é interrompido por um terceiro cisne, que demonstra sua destreza na captura de peixes. A cisne se apaixona por ele e abandona o companheiro, mas quando o intruso começa a tratá-la cruelmente e a persegue pelo lago, seu antigo amor intercede e afugenta o cisne maligno.

Betty Boop e Bimbo fogem de casa, mas naquela noite eles estão assustados com um coro de fantasmas cantando a música-título.