Filmes de Paul Johansson

Após a morte de seu marido, a mãe de Ariel, Dana encontra um misterioso amigo chamado Adam. Quando a saúde de Dana começa a falhar, Ariel suspeita que Adam pode não ter a melhor das intenções.

Com a ajuda de seu inseparável cachorro e de seus dois melhores amigos, o agente secreto Bernie Dingledorf é a única criança capaz de enfrentar um exército de palhaços, destruir o gerador de risada do Dr. Chuckles e salvar o mundo.