Filmes de Paul Winchell

O especial se passa em uma pequena cidade quase igual a "A Dama e o Vagabundo", da Disney. Em uma casa, um menino chamado Timmy foi posto para dormir com uma história de natal. Um rato residente da casa, enquanto observava a decoração natalina, encontrou a carta de Timmy para o Papai Noel caída...

Zé Colmeia e seus amigos Catatau, Pepe Legal, Dom Pixote, Leão da Montanha, Bibo Pai e Bobi Filho entram a bordo por engano no famoso avião Spruce Goose. Durante o voo, Zé Colmeia e seus amigos escutam relatos de animais mantidos em cativeiro, então eles partem em uma ousada missão de resgate.

Quando Christopher Robin escreve uma carta para o Papai Noel e se esquece de adicionar o que Pooh queria para o Natal, Pooh tenta recuperar a carta e, subsequentemente, reenviá-la para o Pólo Norte.