Filmes de Clarence Nash

Tico e Teco estão famintos quando avistam do outro lado do lago uma árvore repleta de nozes que pertence a Donald. Após roubarem o barco decorativo de Donald, a dupla dinâmica parte rumo à árvore, mas Donald interfere nos seus planos. No fim, eles passam a perna em Donald e acabam se dando...

Donald recebe por correio um pinguim direto do Polo Sul.

Desta vez estamos no Vale Feliz, um lugar cheio de paz e alegria, graças a uma harpa cantante. A tranquilidade acaba quando o mágico instrumento cai nas garras de um terrível gigante. Mickey, Donald e Pateta resolvem resgatar o maior tesouro do vale, escalando um pé de feijão para chegar até...

Donald vai a casa de Margarida. No entanto, seus sobrinhos também aparecem por lá.

Donald e seus sobrinhos estão em casa, ouvindo as assustadoras notícias, e o tio resolve sacanear os pobres coitados, dando um baita susto neles com luvas peludas. Os trigêmeos resolvem contra-atacar, e até conseguem, mas nisso surge o verdadeiro gorila, e começa a confusão!

Robin está cantando uma Jenny Wren estilo Mae West quando é atingido por uma flecha. Um tribunal é convocado; o juiz, uma coruja, continua cantando o título. Uma variedade de pássaros é trazida ao banco das testemunhas, mas ninguém sabe de nada.

Mickey e Donald levam no caminhão os meninos para um um piquenique. Os meninos tem prazer em atormentar Donald.