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O espadachim cego Zatoichi, preso por pouco tempo, é implorado por outro prisioneiro para ajudá-lo a provar sua inocência de um crime pelo qual foi condenado à morte. Zatoichi reluta em se envolver, pois sabe que esse tipo de envolvimento já causou problemas no passado. Mas os eventos...

Vendo-o como um inimigo em potencial, o paranóico Xogun ordena que seus ninjas executem seu carrasco e melhor samurai. Eles só conseguem matar sua esposa. O samurai jura vingança e, conhecido a partir de então como o Lobo Solitário, viaja pelo Japão com seu filho pequeno e sua carroça cheia...

Zatoichi jura proteger a vida de uma jovem garota e, sem nenhum aliado real, se vê no meio de uma sangrenta guerra por território.