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Ao retornar ao vilarejo onde, um ano antes, havia matado Hirate, um adversário muito admirado, Zatoichi encontra outro espadachim e antigo rival apaixonado.

O espadachim/massagista cego Zatoichi faz amizade com uma jovem que volta para casa com seu bebê. Quando gângsteres a confundem com Zatoichi e a matam, Zatoichi decide escoltar o bebê até seu pai. Ele conta com a ajuda relutante de um jovem batedor de carteiras e juntos viajam para encontrar o...

Depois de chegar à cidade de Shimonita, Ichi descobre que um chefe da yakuza local colocou sua cabeça a prêmio. Ele é atraído para uma armadilha, mas depois de ouvir sobre a morte de um antigo amor, Ichi luta furiosamente contra todo o clã para enfrentar o assassino, um ronin contratado.

Zatoichi jura proteger a vida de uma jovem garota e, sem nenhum aliado real, se vê no meio de uma sangrenta guerra por território.

Ichi viaja para a vila de Itakura para prestar homenagem no túmulo de Kichizo, um homem que ele matou há dois anos. Quando o dinheiro dos impostos é roubado enquanto está em trânsito para o governador, ele é acusado e parte para encontrar o dinheiro e limpar seu nome.