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As aventuras de Zatoichi, um massagista cego e apostador, que também é um mestre espadachim. Ele tem como alvo um vilarejo controlado pela yakuza, porque uma guerra com uma gangue menor da cidade vizinha está se formando.

Ao retornar ao vilarejo onde, um ano antes, havia matado Hirate, um adversário muito admirado, Zatoichi encontra outro espadachim e antigo rival apaixonado.

Depois de chegar à cidade de Shimonita, Ichi descobre que um chefe da yakuza local colocou sua cabeça a prêmio. Ele é atraído para uma armadilha, mas depois de ouvir sobre a morte de um antigo amor, Ichi luta furiosamente contra todo o clã para enfrentar o assassino, um ronin contratado.

Adaptação de um romance escrito por Kyouka Izumi. Conta a história do amor impossível entre um estudioso e uma gueixa no final do século XIX.