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As aventuras de Zatoichi, um massagista cego e apostador, que também é um mestre espadachim. Ele tem como alvo um vilarejo controlado pela yakuza, porque uma guerra com uma gangue menor da cidade vizinha está se formando.

Gennosuke, um espadachim de baixo nível, mata um dos ministros de seu clã como parte de um plano de reforma. Seus antigos companheiros se voltam contra ele, e essa traição abala tanto seu senso de honra que ele decide viver na natureza, como um animal. Lá, ele se junta a um grupo heterogêneo...

Zatoichi se depara com um homem moribundo que lhe pede para entregar uma bolsa de dinheiro a "Taichi". Zatoichi não faz ideia de quem se trata, mas quando chega a uma pequena cidade assediada por gângsteres, descobre que "Taichi" era o filho pequeno do homem. Ao longo de suas viagens, ele também...