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Gennosuke, um espadachim de baixo nível, mata um dos ministros de seu clã como parte de um plano de reforma. Seus antigos companheiros se voltam contra ele, e essa traição abala tanto seu senso de honra que ele decide viver na natureza, como um animal. Lá, ele se junta a um grupo heterogêneo...

As aventuras de Zatoichi, um massagista cego e apostador, que também é um mestre espadachim. Ele tem como alvo um vilarejo controlado pela yakuza, porque uma guerra com uma gangue menor da cidade vizinha está se formando.