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Depois de chegar à cidade de Shimonita, Ichi descobre que um chefe da yakuza local colocou sua cabeça a prêmio. Ele é atraído para uma armadilha, mas depois de ouvir sobre a morte de um antigo amor, Ichi luta furiosamente contra todo o clã para enfrentar o assassino, um ronin contratado.

Ichi está hospedado em uma pousada quando uma mulher morre. Seu último desejo é que Ichi leve o filho dela para o pai, um artista que mora em uma cidade próxima. Depois de chegar à cidade, Ichi descobre que o pai foi forçado por um chefe local a criar artes eróticas ilegais para pagar suas...

O espadachim/masseiro cego Zatoichi faz amizade com uma jovem que procura seu pai, um líder de aldeia que desapareceu. Ao ajudá-la a investigar o desaparecimento, Zatoichi também se envolve com outra jovem que está tentando ajudar seu irmão, que assassinou alguém mais ou menos na mesma hora e...