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Depois de três anos de estudo, Takezo transformou-se em um samurai bem-educado, e tomou um novo nome - Miyamoto Musashi. Apesar de seu amor por Otsu, ele sai para continuar a seu treinamento, desafiando os espadachins da Yoshioka Dojo e lanceiros do templo Hozo'in.

Um comentário inócuo durante uma inspeção de arma fere o orgulho do samurai Shinpachi, de baixa patente, levando a uma discussão com seu superior. A situação foge do controle, levando a um duelo mortal e a consequências políticas que ameaçam todo o clã. Declarado mentalmente instável...