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Chan Wing Yan é um policial experiente, enviado sob disfarce para infiltrar-se em um perigoso círculo criminoso. Especialista em desfazer quadrilhas, ele acredita que esta será mais uma missão rotineira. Mas um espião foi plantado no departamento de polícia... e agora Chang corre perigo.

Dez meses após a morte de Yan, Ming é reintegrado nos Assuntos internos. Na cena policial aparece Wing cuja missão é revelar espiões infiltrados da tríade e também ele com ligações à organização. Ming inicia uma investigação clandestina sobre Wing.

Após a morte de Hung (o chefão de uma tríade chinesa), seu braço direito sai a procura de seu único filho para assumir a liderança do grupo mas, George não tem a menor intenção de deixar sua vida de chef de cozinha para seguir os passos de seu pai, e deixa Sam, seu melhor amigos se passar...