Filmes de Georgiy Vitsin

Três histórias baseadas nos contos de O. Henry: "The Roads We Take", "Soul Mates", "The Chief of the Redskins".

Duas crianças camponesas, Mytyl e seu irmão Tyltyl, embarcam na busca pelo pássaro azul da felicidade da fada Berylune. Em sua jornada, eles têm a companhia da presença humanizada de um Cachorro, um Gato, Luz e Fogo e outras entidades.