Filmes de Grigoriy Shpigel

Duas crianças camponesas, Mytyl e seu irmão Tyltyl, embarcam na busca pelo pássaro azul da felicidade da fada Berylune. Em sua jornada, eles têm a companhia da presença humanizada de um Cachorro, um Gato, Luz e Fogo e outras entidades.

O chefe do mercado negro das joias quer continuar seu contrabandeando na União Soviética escondendo-as num molde ortopédico. Por uma confusão, as joias vão parar no braço de um simples cidadão soviético, Semyon Semyonovich Gorbunkov. Ele informa a milícia sobre isto, que acaba usando-o...