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Uma professora de inglês substituta do ensino médio recorre ao assassinato para proteger seu passado sombrio e assassino enquanto seduz uma aluna que começa a suspeitar de sua verdadeira identidade.

Em 1948, na cidade de Los Angeles, todos usam magia negra - menos o detetive Lovecraft. Por isso ele é contratado por um rico e misterioso homem, para reaver um valioso livro que contém instruções de como dominar o mundo por meio da utilização de forças ocultas. O nosso herói tem apenas 48...