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Júlia, uma jovem bailarina negra, percebe que está sendo seguida por um homem enquanto caminha sozinha à noite. Uma mulher misteriosa surge para ajudá-la, mas o que parecia um ato de bondade logo se transforma em algo muito mais inquietante.

A avó de Zupi chega para passar as férias e logo revela seu grande segredo: ela é uma alienígena. Intrigada, a menina passa a investigar cada gesto da senhora, descobrindo um universo de histórias, sonhos e pequenas magias que transformam a casa em um pedaço do espaço. Entre brincadeiras...