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Para a decepção de seu gato, uma bruxa gentilmente deixa que um cão, um pássaro e um sapo, que ajudaram-na a recuperar coisas que ela havia perdido, passear em sua vassoura mágica, deixando-a pesada. A vassoura é destruída por um dragão cuspidor de fogo, mas com a ajuda de seus amigos ela...

A história bíblica de Eliseu e Elias nos dias de hoje e tem como palco o sertão Pernambucano. Personagens do Antigo Testamento são envolvidos em dilemas do Brasil de hoje, como esquemas de corrupção, jogos de intrigas e ambição. Português - Brasil