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Jules é um artista drag em Londres que se fecha para o mundo e perde sua carreira após um terrível ataque homofóbico. Meses depois, ele reconhece um de seus agressores em uma sauna gay, e rapidamente percebe que tem a oportunidade perfeita para se vingar.

O jovem advogado Arthur Kipps viaja para um remoto vilarejo para tratar dos papéis de um cliente recém-falecido. Na cidade pequena e mal-assombrada, ele vê uma mulher misteriosa vestida apenas de preto, uma aparição que o leva a descobrir um terrível segredo.