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Peyton Westlake, o cientista que acreditava ter destruído Durant, seu principal inimigo e o responsável pela destruição do seu rosto, descobre que ele está vivo. Durant planeja assumir o controle da venda de drogas, colocando no mercado negro de armamentos uma nova arma que tem uma capacidade...

Um traficante de drogas elabora um plano para obter a força sobre-humana do cientista deformado e, para isto, se utiliza de sua amante, uma pesquisadora. Ela, por sua vez, sonha em vender suas descobertas ao mercado farmacêutico mundial ao invés de ficar restrita ao submundo das drogas. Para...