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Um ser assustador ameaça a vida e a relação de um casal que enfrenta a dor do luto.

Compositores dos blocos afros dos anos 1970 a 1990 de Salvador se reencontram para contar suas memórias. Através de suas canções, ressaltam-se a importância da valorização da cultura negra e a luta contra o racismo no Brasil.

A partir de fragmentos de memória do cineasta Carlos Reichenbach, o filme reflete sobre o papel de formação cultural das salas de cinema e sobre o modelo de cidade que a se pretende.