Filmes da The Ontario Film Development Corporation

A família da Clara, estão comemorando a noite antes do Natal. Clara, está com ciúmes porque sua irmã, Luisa, tem um namorado, deixando a Clara, sensação de azul até o excêntrico tio Drosselmeier, chegar em sua casa com presentes especiais: um castelo de brinquedo totalmente automatizado...

A aspirante a fotógrafa Polly consegue um trabalho numa galeria dirigida pela curadora e pintora Gabrielle. Uma forte conexão se estabelece entre elas, pois Polly idolatra a obra de Gabrielle. No entanto, ao conhecer sua amante Mary, Polly percebe que Gabrielle não é exatamente quem ela parece...

Uma garotinha insegura recebe uma visita da fada dos dentes e as duas se tornam melhores amigas.