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Lucca é um jovem trans da periferia de São Paulo, busca o pai que nunca conheceu na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Lá conhece Diego, um paraguaio que revela os mistérios de Foz do Iguaçu.

Denise e Luz cresceram no Grajaú, extremo Sul de São Paulo. Elas foram criadas em meio a canções de rap, louvores de igreja e passos de vogue. Colocadas à margem da sociedade, as duas se impõem contra o mundo amando, sonhando e sendo o que são.