Filmes da The Walt Disney Company Germany

A bruxa Surulunda ja está velha e precisa encontrar uma sucessora para ocupar o seu cargo, para isso ela conta com a ajuda de Hector, um desajeitado dragão de estimação. Hector, acaba voando para o quarto da menina Lilly, que topa em ser a nova bruxa, mas a jovem precisa passar em um teste...

A bruxinha Lilly precisa ir a Mandolan e impedir que o trono seja usurpado. Com a ajuda do dragão Hector e do menino Musa, ela enfrenta os guardas do palácio, o deserto e a Cidade Proibida, para libertar o verdadeiro rei e seu povo de um impostor.

Quando Lilly a bruxa conjura o ajudante selvagem do Papai Noel, Ruprecht, para ensinar uma lição a seu irmão mais novo, Ruprecht foge e começa a causar estragos na cidade natal de Lilly.