Filmes de stop motion

A primeira parte apresenta a dor conseqüente à perda de uma melancia muito valiosa, seu dentista e transporte para o céu. Em seguida segue uma exposição elaborada da terra celestial, em termos de Israel e de Montreal. A segunda parte descreve o retorno à Terra.

Pinocchio precisa salvar Geppetto do feitiço da malvada madame Flambeau, que transformou ambos, em bonecos de madeira. Perseguido pela vilã, Pinocchio aprende a desvencilhar-se das armadilhas do astuto gato Felinet e de seu comparsa Volpe.