Filmes de suitor

O enredo gira em torno de uma intriga romântica com sequências de circo interpoladas. O misterioso "Mister X", um artista de circo arrojado, é contratado pelo Príncipe russo Sergius Wladimir, que foi rejeitado epla Princesa Fedora Palinska para se fazer passar por nobre e casar com ela. Mas...

O professor não permitirá que sua filha se case com um não músico, mas Billy, seu pretenso pretendente, não consegue tocar uma única nota. Quando ele está prestes a desistir, o colega de quarto de Billy sugere blefar para ganhar o favor do professor com a ajuda de um disfarce musical...