Filmes de dreams

Uma empresa de cinema está fazendo as Mil e Uma Noites quando um vagabundo entra em seu acampamento, adormece e sonha que voltou a Bagdá como assessor do sultão. Em uma paródia do New Deal de Rosevelt, ele organiza programas de trabalho, tributa os ricos e abole o exército.

Em 1970, uma trupe de cinema itinerante encara obstáculos em suas viagens pela Tailândia para entreter plateias sedentas por filmes com dublagem ao vivo.