Filmes de screening room

Joe Gideon (Roy Scheider) é um diretor de cinema e coreógrafo mulherengo, que trabalha simultaneamente na edição de seu filme e nos ensaios de um musical. Nisto ele sofre um infarte e, com a vida por um fio, revê momentos da sua vida, transformando-os em sua imaginação em números musicais....

Um filme dentro um filme, apresentando um triângulo amoroso que acontece paralelamente na vida dos atores. Ciúme, ódio e paixão, inflamados por memórias do passado, colidem e culminam com a intervenção de um ser celeste, um Cupido moderno, que compartilha de sua alegria e tristeza.