Filmes de tenor

Um jovem trabalhador do campo sonha ser cantor de ópera. Ao cantar em um restaurante, ele é descoberto por uma socialite por quem se apaixona e que lança sua carreira. Ao ser abandonado por ela, ele vai para o México e se apaixona por outra mulher.

A cabeça de um homem se transforma e se contorce de forma bizarra enquanto ele canta "Your Face", uma canção original....