Filmes de operetta

Lisa, a filha mimada do Conde Lichtenfels, apaixona-se pelo príncipe chinês Sou-Chong numa festa na casa do pai. O Príncipe Sou-Chong responde aos seus sentimentos e, apesar dos avisos do pai, Lisa segue o seu amor para a China. Na China, no entanto, o casal apaixonado é logo atirado de volta...

O enredo gira em torno de uma intriga romântica com sequências de circo interpoladas. O misterioso "Mister X", um artista de circo arrojado, é contratado pelo Príncipe russo Sergius Wladimir, que foi rejeitado epla Princesa Fedora Palinska para se fazer passar por nobre e casar com ela. Mas...