Filmes de mouse

Mickey leva Pluto num concurso de cães. Mas Pluto parece não ter a menor chance com aqueles cães esnobes e seu donos arrogantes e não menos "esnobentos". Pluto acaba caindo de amores por uma cachorrinha muito simpática, depois essa mesma cachorrinha vais estar em sérios apuros, mas no final...

Mickey está pintando o mastro de seu navio, quando um pelicano começa a complicar sua vida. Enquanto briga com o pássaro, escuta no rádio que um naufrágio acaba de acontecer. Mickey, Pateta e Donald vão tentar socorrer as vítimas.

Mickey e sua banda estão determinados a executar suas músicas, apesar da interferência do Pato Donald e uma forte tempestade.