Filmes de female impersonator

Em 1924, dois meninos se conhecem em uma escola de formação em ópera em Pequim. A amizade que surge entre eles durará quase 70 anos e resistirá a alguns dos momentos mais conturbados da história da China.

Em uma excursão com seu grupo de teatro kabuki, Yukinojo, ator principal da trupe, acaba cruzando com os três homens que levaram seus pais ao suicídio, 20 anos antes. Yukinojo então trama sua vingança, primeiro seduzindo a filha de um deles e depois os levando à ruína.