Filmes de circus performer

Em Las Vegas, Franny (uma agente de viagens em Fremont Street) sonha em viajar para os locais exóticos para onde envia seus clientes. Enquanto isso, seu marido Hank está preocupado com a compra de uma casa espaçosa que está em mau estado, pensando não ser um bom investimento.

Javier encontra trabalho como o Palhaço Triste em um circo com um elenco de estranhos personagens. Lá conhece Sergio, outro palhaço terrivelmente desfigurado, com quem ele inicia uma batalha feroz para ganhar o amor da mulher mais bela e cruel do circo.

Um atirador de facas, de grande sucesso num circo por não ter braços e usar os pés nos seus números, esconde um grande segredo.

O filme conta a história de um gênio científico que é humilhado pela esposa. Para expressar sua dor, ele se torna um palhaço de circo. Lá, aparentemente, ele encontra uma chance de renovação. Mas será que ele conseguirá encontrar a felicidade?