Filmes de hand drawn animation

Um garotinho com dificuldades em se ajustar a uma nova cidade decide fugir — e seu destino é uma ilha distante, onde está um jovem dragão à espera de um resgate. Durante essas aventuras, o menino descobre animais ferozes, uma ilha misteriosa e uma amizade inesquecível.

Mickey, sua inseparável Minnie e seus amigos, o cavalo Horacio e a vaca Clarabelle se divertem em uma carroça de feno, até que o arqui-inimigo de Mickey, João Bafo de Onça, aparece para acabar com a diversão na estrada.

A cabeça de um homem se transforma e se contorce de forma bizarra enquanto ele canta "Your Face", uma canção original....