Filmes de hustler

John, um policial gay de uma pequena cidade de Illinois se muda para Los Angeles, na esperança de se encaixar em um lugar mais acolhedor de sua sexualidade. Ele logo descobre o "circuito", onde conhece um traficante inseguro, que leva John ao uso de drogas e sexo ilícito.

Seis pessoas em Nova York estão à deriva. Zeke e Luke trabalham em uma sex shop: Zeke leva a libertação gay a sério, Luke gosta de brilhar e não leva nada a sério. Ele fica ofendido quando Stephen o chama de clichê gay, então, surpreendentemente, eles se acham atraentes e interessantes....

A história de dois traficantes tentando organizar um grande jogo.