Filmes de anthropomorphic animal

Durante uma viagem com os sobrinhos, Donald entrar numa "fonte da juventude" e engana as crianças, levando elas a pensar que voltou a ser bebê. Contudo, ele se depara com uma mãe jacaré agressiva e com seus filhotes o que faz Donald e seus sobrinhos fugirem rapidamente.

Pato Donald compra um avião caindo aos pedaços de um abutre malandro, que engana nosso amigo desprevenido a torná-lo seu herdeiro caso haja um acidente. O abutre leva Donald em uma viagem perigosa e tenta fazer o avião cair para ficar com seu dinheiro.

Donald está ouvindo um programa de rádio enquanto cozinha waffles. Mas ele se distrai e usa cimento em vez de fermento em pó.

Mickey está dirigindo um rolo compressor quando encontra seus sobrinhos bagunceiros, Chiquinho e Francisquinho, passeando com Minnie. Enquanto Mickey tenta conquistar Minnie, os gêmeos sequestram a máquina e causam uma tremenda confusão. Mickey tenta alcançá-los, mas acaba sendo perseguido...

Mickey Mouse mostra seu talento (e até aparece com cabelos longos) neste concerto solo de violino. Tocando diante de uma plateia oculta e um espectador baderneiro, ele apresenta diversas obras, como Dança Húngara e William Tell Overture. Dirigido por Walt Disney, este curta-metragem também é...

Pato Donald se mete em confusão ao provocar uma abelha chamada Spike, que está tentando polinizar o papel de parede florido de Donald. Quando Donald faz Spike ficar presa na cola, uma batalha começa entre os dois. O plano de Donald vai por água abaixo quando Spike finalmente escapa e convoca a...

Mickey e Bafo competem numa série de esportes, como corrida, remo, salto com vara e ciclismo, enquanto todos os animais do celeiro estão na torcida, inclusive Minnie e Horácio. Bafo tenta trapacear, mas Mickey acaba ganhando.

Minnie tem que escolher entre dois parceiros de dança, com o desajeitado Mickey competindo contra o experiente Bafo pelo prazer de sua companhia. Mickey usa balões para ficar mais leve, mas acaba sendo flagrado e se dá mal.