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Uma organização criminosa conhecida como Smersh está eliminando os agentes de todas as agências de espionagem do mundo. Afastado do Serviço Secreto Britânico, James Bond volta à ativa, elaborando uma conspiração secreta para combater o inimigo.

James Bond investiga o desaparecimento de um agente britânico. Em meio às suas investigações ele descobre o esconderijo do Dr. No, um gênio louco que pretende desviar o rumo dos foguetes americanos.