Filmes de surreal

Em uma atmosfera de "cinema noir" e com imagens em branco e negro, dentro de uma estação de trem fechada, Lynch interpreta um detetive de homicídios que entrevista um atormentado macaco, suspeito de assassinato, tal vez por ter se apaixonado por uma galinha.

Bebeto (Alexandre Frota) mata os pais a facadas para espantar o tédio e vai ao cinema se distrair. No filme que assiste, várias estórias toscas e macabras se desenrolam, como as socialites (Claudia Raia e Louise Carodoso) que se entregam a fantasias sexuais e depois se matam; a ninfeta lésbica...

Andreas chega a uma cidade estranha sem se lembrar de como chegou lá, e onde todos os habitantes parecem estar satisfeitos com suas vidas. Ele recebe um emprego, um apartamento e até uma esposa, e acaba se acomodando na nova vida, criando laços mas, aos poucos, percebe que algo sinistro envolve...