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A vida adolescente despreocupada de Totone, bebendo e dançando, muda quando ele precisa apoiar sua irmã de 7 anos. Em busca de renda, ele canaliza sua energia para a produção de um queijo comté que ganhou prêmios em uma competição.

Um homem retorna à praia onde passava a infância para surfar com o filho. Porém, depois de ser humilhado por um grupo de influentes moradores locais, ele se vê arrastado para dentro de um conflito que aumenta com o calor torturante do verão, fazendo-o chegar até o limite.