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Um ancião do xogunato conspira para governar o Japão fazendo de seu fantoche, o irmão do xogum, Tsunashige, o próximo xogum. O melhor estrategista do Japão, Yamaga, lidera uma conspiração para deter o ancião, mas sua cabala é traída e a maioria dos conspiradores é capturada e torturada.

Gennosuke, um espadachim de baixo nível, mata um dos ministros de seu clã como parte de um plano de reforma. Seus antigos companheiros se voltam contra ele, e essa traição abala tanto seu senso de honra que ele decide viver na natureza, como um animal. Lá, ele se junta a um grupo heterogêneo...