Filmes de racial segregation

Baseado no musical da Broadway, o especial se passa em 1962 em Baltimore, onde a adolescente Tracy sonha em dançar no The Corny Collins Show. Quando, contra todas as probabilidades, Tracy ganha o papel, se torna uma celebridade instantânea.

Tiros em um baile de black music na periferia de Brasília ferem dois homens, que ficam marcados para sempre. Um terceiro vem do futuro para investigar o acontecido e provar que a culpa é da sociedade repressiva.