Filmes de Carl W. Stalling

O relógio bate meia noite, morcegos voam pelo céu, um cachorro uiva para a lua cheia e dois gatos pretos brigam no cemitério: a hora perfeita para quatro esqueletos saírem e dançarem como nenhuma criatura viva poderia.

Neste filme, Pernalonga mostra o que sabe fazer de melhor: arrumar encrencas com Eufrasino Puxa-Briga, Patolino, mafiosos e cavaleiros. Pernalonga apresenta uma premiação com vários curtas clássicos do Looney Toon.

Uma compilação de curtas animados protagonizados pelos clássicos personagens da Warner Bros como Patolino, Gaguinho, e Wile E. Coyote, apresentados por Pernalonga.

Fugindo de uma perseguição a tiros de Hortelino Troca-Letras, Pernalonga e seu antagonista participam de uma paródia da ópera “O Barbeiro de Sevilha” (1816), de Gioachino Rossini.

Inspirado pelo vôo de Charles Lindberg de Nova York a Paris, Mickey decide construir seu próprio avião para passear com Minnie. Este curta animado marca a primeira aparição de Mickey.

Um velho e rico senhor deixa sua fortuna pra Patolino, mas ele teria que ser honesto e usar seu dinheiro para o bem! Então o pato decide se aventurar abrindo uma empresa para exterminar

Patolino é atrapalhado por um animador invisível, que fica alterando os cenários, mexe com a trilha sonora, muda adereços e humilha-o com trajes ridículos.

O inteligente Coiote cria mil invenções e planos elaborados para capturar o Papa-Léguas, mas a ave é ainda mais esperta e nunca se deixa capturar.