Filmes de Carl W. Stalling

Pernalonga se torna o primeiro coelho a pousar na Lua. Chegando lá, descobre que Marvin (o primeiro marciano a ir para a Lua) planeja destruir a Terra. O coelho atrapalha seus planos e Marvin envia seu cão, K-9, para lhe capturar.

Minnie tem que escolher entre dois parceiros de dança, com o desajeitado Mickey competindo contra o experiente Bafo pelo prazer de sua companhia. Mickey usa balões para ficar mais leve, mas acaba sendo flagrado e se dá mal.

Elmer é um caçador estúpido que "procura coelhos". Os insetos continuam a confundir, enganar e humilhar o pobre simp.

Um trabalhador da construção civil destrói a casa de Pernalonga com uma pá a vapor e se recusa a reparar os danos.