Filmes de Carl W. Stalling

Mama Buzzard quer que seus filhos aprendam a trazer carne para o jantar. Um urubu é tímido e precisa ser expulso do ninho. Ele disse para pelo menos trazer de volta um coelho.

Sniffles está doente e vai à farmácia comprar remédio, mas, sem querer, ele acaba bebendo álcool puro e fica muito bêbado.

O relógio bate meia noite, morcegos voam pelo céu, um cachorro uiva para a lua cheia e dois gatos pretos brigam no cemitério: a hora perfeita para quatro esqueletos saírem e dançarem como nenhuma criatura viva poderia.

Os demoniozinhos do inferno tocam música para Satã, cujo prazer se torna ira quando um demônio insubordinado se recusa a se tornar comida para Cérbero.