Filmes de Carl W. Stalling

Pernalonga se torna o primeiro coelho a pousar na Lua. Chegando lá, descobre que Marvin (o primeiro marciano a ir para a Lua) planeja destruir a Terra. O coelho atrapalha seus planos e Marvin envia seu cão, K-9, para lhe capturar.

Depois de disputar o amor de uma garçonete com um desrespeitoso oficial, o cenário muda para a arena: o touro e o toreador dançando enquanto fazem seu trabalho. A dança, porém, não os torna menos habilidosos.