Filmes de Clarence Nash

O Pato Donald é o chefe escoteiro de seus sobrinhos em uma viagem de acampamento no Parque Nacional de Yellowstone, mas sua falta de habilidades de liderança faz com que os escoteiros tenham que ajudar o chefe escoteiro a sair de uma situação difícil após a outra.

O Humorista Robert Benchley tenta encontrar Walt Disney para pedir-lhe que produza uma adaptação de um conto sobre um dragão amável e cordial que prefere recitar poesia ao invez de ser feroz. Ao longo do caminho, o levam num passeio pelos estúdios da Disney, onde ele aprende sobre o processo...

Mickey e Pluto levam uma árvore de Natal especial para casa.

Mickey, Donald e Pateta limpam um enorme relógio.

Gansolino, o primo guloso de Donald, faz uma visita e come tudo que vê pela frente. Quando a tentativa de se livrar de seu visitante voraz não funciona, Donald recorre a medidas drásticas para expulsá-lo.

Uma banda militar alemã, cujos membros incluem Hideki Tojo no sousafone, Heinrich Himmler no tambor, Joseph Goebbels no trombone, Hermann Göring no piccolo e Benito Mussolini no bumbo, marcha por uma pequena cidade industrial da Alemanha (provavelmente a "Nazilândia" citada na canção) onde...

O rei Midas transforma tudo que toca em ouro.

Donald e Pluto saem para uma tarde de piquenique na praia.

Donald, Mickey e Pluto escalam os Alpes. Lá em cima, Donald se desentende com uma cabra montesa por causa de algumas flores de edelweiss, Mickey discute com uma águia por causa de seus ovos; um deles choca e causa alguns problemas para Pluto (assim como uma bebida que um São Bernardo lhe dá...

Uma construção antiga, no meio de uma bela paisagem bucólica e que serve de abrigo para alguns animais como passarinhos e ratinhos. No entanto, ao cair da noite, uma tempestade ameaça não apenas o moinho, mas os seus moradores.

Desta vez estamos no Vale Feliz, um lugar cheio de paz e alegria, graças a uma harpa cantante. A tranquilidade acaba quando o mágico instrumento cai nas garras de um terrível gigante. Mickey, Donald e Pateta resolvem resgatar o maior tesouro do vale, escalando um pé de feijão para chegar até...

Donald mostra aos seus sobrinhos os filmes quando ele venceu o seu troféu de hóquei. Mas os meninos têm alguns movimentos próprios.