Filmes de Clarence Nash

O pequeno elefantinho Elmer chega a festa da tigresa Tillie. Durante a comemoração do aniversário de Tillie, os outros animais da floresta começam a rir do formato do nariz de Elmer. Cansado das brincadeiras, ele sai da festa e contra uma sábia girafa de idade, que explica que todos nós somos...

Rangers Woodlore está mostrando o Grand Canyon para turistas; Donald é um deles, e naturalmente, está causando mais problemas do que todos os outros juntos.

Mickey e sua banda estão determinados a executar suas músicas, apesar da interferência do Pato Donald e uma forte tempestade.

Mickey e Donald levam no caminhão os meninos para um um piquenique. Os meninos tem prazer em atormentar Donald.

No conto de Andersen, um patinho sofre preconceito por causa de sua feiura. Para sua alegria, ele amadurece em um cisne, a ave mais bonita de todas, e seus problemas acabam. Nesta versão, o sofrimento do filhote de cisne são encurtados, já que ele é encontrado por sua família depois de apenas...

Donald está ouvindo um programa de rádio enquanto cozinha waffles. Mas ele se distrai e usa cimento em vez de fermento em pó.