Filmes de clown

João tem 13 anos e mora no sertão baiano. O vínculo com seu pai foi rompido e ele não tem amigos. João quer fugir daquele lugar e um dia surge a oportunidade quando um pequeno circo chega à cidade.

Durante o trajeto noturno de volta para casa, uma mulher se vê presa numa situação perigosa em um ponto de ônibus. O aparente beco sem saída chama a atenção de uma palhaça misteriosa, que decide intervir à própria maneira.